Post by bappy12 on Nov 11, 2024 5:00:20 GMT
Tạo người dùng và loại vai trò người dùng trong Pardot Account Engagement
< Quay lại
Được đăng bởi Gemma Bataller
Ngày 23 tháng 7 năm 2024
chủ đề
Pardot tương tác tài khoản SF
Khi thực hiện các cấu hình Pardot đầu tiên, điều quan trọng là phải tập trung vào việc xem xét vai trò và quản lý người dùng sẽ được thực hiện. Quản lý vai trò cho phép bạn kiểm soát ai có thể truy cập thông tin nào và hành động nào có thể được thực hiện trong nền tảng.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các loại vai trò người dùng khác nhau trong Pardot cũng như các cách tạo vai trò tùy chỉnh và tạo người dùng trong Pardot Account Engagement .
Các loại vai trò người dùng trong Pardot
Pardot cung cấp một số vai trò người dùng được xác định trước nhằm đáp ứng các nhu cầu phổ biến nhất của các công ty sử dụng nền tảng này. Mỗi loại người dùng có quyền cụ thể:
Quản trị viên
Toàn quyền truy cập vào tất cả các cài đặt và chức năng của Pardot .
Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và xóa người dùng.
Lý tưởng cho người dùng cần quản lý và định cấu hình tài khoản Pardot.
Tiếp thị
Truy cập vào các tính năng tiếp thị như tạo danh sách, biểu mẫu, trang đích và gửi email.
Kiểm soát dữ liệu khách hàng tiềm năng.
Hoàn hảo cho các nhóm tiếp thị làm việc với công cụ này hàng ngày.
Giám đốc bán hàng :
Truy cập vào thông tin khách hàng tiềm năng và báo cáo bán hàng.
Bạn có thể xem và chỉnh sửa khách hàng tiềm năng nhưng không thể truy cập cài đặt tiếp thị.
Họ có thể gửi từng email một.
Thích hợp cho người quản lý
Việc bán hàng :
Quyền truy cập hạn chế , chủ yếu Danh sách số Whatsapp là để xem các khách hàng tiềm năng được giao cho họ.
Bạn có thể xem và cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng cũng như gửi email từng người một.
Được thiết kế dành cho đại diện bán hàng, những người chỉ cần tương tác với khách hàng tiềm năng được chỉ định cho họ.
Phong tục :
Các quyền cụ thể được xác định bởi quản trị viên.
Các vai trò trước đây có thể khác nhau về quyền truy cập và khả năng tùy thuộc vào nhu cầu của tổ chức.
Các loại vai trò người dùng trong Pardot
Tạo vai trò tùy chỉnh
Mặc dù các vai trò được xác định trước đáp ứng nhiều nhu cầu nhưng mỗi tổ chức là duy nhất và có thể yêu cầu cài đặt quyền cụ thể. Pardot cho phép tạo các vai trò tùy chỉnh để linh hoạt hơn.
Dưới đây là cách bạn có thể tạo và định cấu hình vai trò tùy chỉnh trong Pardot Account Engagement.
Bước 1: Truy cập cài đặt vai trò
< Quay lại
Được đăng bởi Gemma Bataller
Ngày 23 tháng 7 năm 2024
chủ đề
Pardot tương tác tài khoản SF
Khi thực hiện các cấu hình Pardot đầu tiên, điều quan trọng là phải tập trung vào việc xem xét vai trò và quản lý người dùng sẽ được thực hiện. Quản lý vai trò cho phép bạn kiểm soát ai có thể truy cập thông tin nào và hành động nào có thể được thực hiện trong nền tảng.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các loại vai trò người dùng khác nhau trong Pardot cũng như các cách tạo vai trò tùy chỉnh và tạo người dùng trong Pardot Account Engagement .
Các loại vai trò người dùng trong Pardot
Pardot cung cấp một số vai trò người dùng được xác định trước nhằm đáp ứng các nhu cầu phổ biến nhất của các công ty sử dụng nền tảng này. Mỗi loại người dùng có quyền cụ thể:
Quản trị viên
Toàn quyền truy cập vào tất cả các cài đặt và chức năng của Pardot .
Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và xóa người dùng.
Lý tưởng cho người dùng cần quản lý và định cấu hình tài khoản Pardot.
Tiếp thị
Truy cập vào các tính năng tiếp thị như tạo danh sách, biểu mẫu, trang đích và gửi email.
Kiểm soát dữ liệu khách hàng tiềm năng.
Hoàn hảo cho các nhóm tiếp thị làm việc với công cụ này hàng ngày.
Giám đốc bán hàng :
Truy cập vào thông tin khách hàng tiềm năng và báo cáo bán hàng.
Bạn có thể xem và chỉnh sửa khách hàng tiềm năng nhưng không thể truy cập cài đặt tiếp thị.
Họ có thể gửi từng email một.
Thích hợp cho người quản lý
Việc bán hàng :
Quyền truy cập hạn chế , chủ yếu Danh sách số Whatsapp là để xem các khách hàng tiềm năng được giao cho họ.
Bạn có thể xem và cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng cũng như gửi email từng người một.
Được thiết kế dành cho đại diện bán hàng, những người chỉ cần tương tác với khách hàng tiềm năng được chỉ định cho họ.
Phong tục :
Các quyền cụ thể được xác định bởi quản trị viên.
Các vai trò trước đây có thể khác nhau về quyền truy cập và khả năng tùy thuộc vào nhu cầu của tổ chức.
Các loại vai trò người dùng trong Pardot
Tạo vai trò tùy chỉnh
Mặc dù các vai trò được xác định trước đáp ứng nhiều nhu cầu nhưng mỗi tổ chức là duy nhất và có thể yêu cầu cài đặt quyền cụ thể. Pardot cho phép tạo các vai trò tùy chỉnh để linh hoạt hơn.
Dưới đây là cách bạn có thể tạo và định cấu hình vai trò tùy chỉnh trong Pardot Account Engagement.
Bước 1: Truy cập cài đặt vai trò